Netskope se dispara un 21% en su debut en Nasdaq: Valoración récord de $8.8 mil millones
Netskope rompe récords en Wall Street con un IPO sobresuscrito 20 veces. La empresa de ciberseguridad alcanza $8.8B de valoración tras subir 21% en su primer día.
El debut exitoso marca un momento crucial para el sector de ciberseguridad
La empresa de ciberseguridad Netskope experimentó un debut espectacular en el mercado bursátil estadounidense este jueves 18 de septiembre, con sus acciones disparándose un 21% en su primer día de cotización en el Nasdaq. Las acciones abrieron a 23 dólares por acción, muy por encima del precio de oferta pública inicial de 19 dólares, otorgando a la compañía una valoración de mercado de 8790 millones de dólares.
Una oferta pública inicial sobresuscrita por 20 veces
Netskope, con sede en Santa Clara, California, logró recaudar 908,2 millones de dólares mediante la venta de 47,8 millones de acciones al máximo de su rango de precios revisado de entre 17 y 19 dólares por acción. La demanda fue extraordinaria, con la oferta sobresuscrita más de 20 veces según reveló el CEO y cofundador Sanjay Beri en una entrevista con CNBC.
La compañía había ajustado inicialmente su rango de precios desde 15-17 dólares hasta 17-19 dólares a principios de esta semana, reflejando la fuerte demanda de los inversores. Morgan Stanley y J.P. Morgan actuaron como suscriptores principales de la operación.
Líder en el mercado SASE en expansión
Fundada en 2012, Netskope se ha posicionado como un líder en el creciente mercado de Secure Access Service Edge (SASE), que se proyecta alcanzará los 39,4 mil millones de dólares para 2034 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,44%. La plataforma unificada de la empresa combina servicios de red y seguridad, abordando los desafíos de las fuerzas laborales distribuidas y la proliferación de aplicaciones en la nube.
La empresa desarrolla software de seguridad basado en la nube que protege aplicaciones, sitios web y datos sensibles contra amenazas cibernéticas. Su infraestructura NewEdge abarca más de 120 centros de datos globales, proporcionando conectividad escalable y de baja latencia con detección de amenazas en tiempo real.
Crecimiento sólido en ingresos recurrentes
Los resultados financieros de Netskope muestran un crecimiento robusto, con ingresos recurrentes anuales que aumentaron un 33% interanual hasta alcanzar los 707 millones de dólares al 31 de julio. Para los seis meses terminados en esa fecha, la empresa reportó ingresos totales de 328 millones de dólares, comparado con 251 millones del año anterior.
Sin embargo, la compañía aún opera con pérdidas, registrando una pérdida neta de 170 millones de dólares en los seis meses terminados en julio, aunque esto representa una mejora respecto a los 207 millones de pérdida del período anterior.
Contexto favorable del mercado de OPV
El exitoso debut de Netskope se produce en un momento de resurgimiento del mercado de ofertas públicas iniciales, especialmente en el sector tecnológico. El mercado de OPV estadounidense está experimentando su mayor impulso en años, con varios debuts tecnológicos exitosos, incluyendo la empresa de software de diseño Figma y el emisor de stablecoin Circle.
Este entorno favorable refleja la creciente demanda de los inversores por nuevas emisiones, después de un período prolongado de sequía causado por la alta inflación and rising interest rates. Las empresas están aumentando significativamente el gasto en seguridad empresarial debido al aumento de las amenazas cibernéticas impulsadas por la inteligencia artificial.
Competencia en un sector en consolidación
Netskope compite en un mercado altamente competitivo que incluye jugadores establecidos como Palo Alto Networks, Zscaler, Cisco Systems y Fortinet. A pesar de esta intensa competencia, la empresa ha logrado diferenciarse através de su enfoque centrado en los datos y su herramienta SkopeAI impulsada por inteligencia artificial, adoptada por el 30% de su base de clientes.
La compañía atiende a una clientela de primer nivel que incluye más del 30% de las empresas Fortune 100 y aproximadamente el 18% del Forbes Global 2000, con clientes como Bayer, Home Depot, Qualcomm y Tyson Foods.
Perspectivas futuras y uso de fondos
Netskope planea utilizar parte de los fondos recaudados para pagar deuda de bonos convertibles, con aproximadamente 518,9 millones de dólares en pagarés convertibles pendientes al 31 de julio. El CEO Sanjay Beri indicó que convertirse en empresa pública ayudará a aumentar el conocimiento de la marca Netskope y facilitará el crecimiento futuro.
La exitosa salida a bolsa de Netskope no solo valida el modelo de negocio de la empresa, sino que también señala el apetito renovado de los inversores por soluciones de ciberseguridad innovadoras en una era donde la protección de datos se ha vuelto crítica para las organizaciones globales.